Переживая собственный развод, Макс возвращается мыслями в прошлое — в то лето, когда родители решили разойтись и отправили его к деду-фронтовику в деревню. Вдали от городской суеты мальчик оказался под опекой сурового, но справедливого старика, чья закалённость и житейская мудрость постепенно открывались перед ним.
Дед, которому казался чужд любой излишний сентимент, неожиданно стал для внука самым близким человеком: наставником, другом и молчаливым хранителем его первых открытий. Вместе они пережили множество шалостей и маленьких тайн, которые для Макса оказались куда важнее любых школьных уроков.