Первый сезон. В начале 2006 года через небольшой город Бемиджи в Миннесоте проезжает Лорн Малво — хитрый преступник с жестким характером. Его случайное знакомство в больнице с Лестером Найгардом, неудачливым агентом по страхованию, становится переломным моментом в жизни последнего и приводит к череде кровавых событий. Разбираться в этом начинают местные стражи порядка — энергичная Молли Солверсон, преданная своей работе, и патрульный Гас Гримли.
Второй сезон переносит зрителя в 1979 год. Пэгги Блумквист, работающая в парикмахерской, и её муж Эд, трудящийся в мясной лавке, отчаянно скрывают следы гибели Рая Герхарта, сына главы могучего криминального клана под руководством Флойд Герхардт. Параллельно офицер Лу Солверсон вместе с шерифом Хэнком Ларссоном пытаются разобраться в деле о тройном убийстве, связанном с семьей Герхардтов.
Третий сезон фокусируется на Рэе Стасси и Никки Сванго, чьи чувства и амбиции приводят их к провалу ограбления родного брата Рэя, Эммита. В результате они оказываются втянутыми в расследование двойного убийства, где одной из жертв становится пожилой мужчина с тайным прошлым. Его приемная дочь, Глория Бёргл, служащая в полиции, берется за дело. Тем временем Эммит тщетно пытается избавиться от обязательств перед сомнительной компанией, но её представитель В. М. Варга подталкивает его к совсем иной реальности.
Четвёртый сезон отправляет историю в Канзас-сити 50-х годов, где многочисленные группировки борются за власть. Еврейская община противостоит ирландцам, затем ирландцы сталкиваются с итальянцами, а те вступают в конфликт с афроамериканцами. Древний обычай требует обмена сыновьями ради сохранения хрупкого мира, когда каждый клан воспитывает ребенка соперников как своего. Итальянцы заключают шаткое соглашение с афроамериканцами и делят криминальные доходы, но внезапная смерть главы итальянской семьи в больнице переворачивает хрупкий баланс сил.