Эндрю стремится к величию и ощущает, что цель уже близка. Его талант замечает выдающийся дирижер – человек, чье имя известно всей музыкальной среде. Для юноши это шанс доказать, на что он способен, но рвение вскоре превращается в болезненную зависимость. Наставник, без капли жалости, все время толкает его к новым испытаниям, где нет места слабости и сомнениям.
Чем дальше идет эта игра на пределе нервов и сил, тем острее становится вопрос: действительно ли успех стоит таких мучений? Одержимость сталкивается с жесткой дисциплиной, превращая обучение в изнуряющее противостояние. И в этом противоборстве еще не ясно, у кого окажутся последние силы – у ученика или у мастера.