Это романтическая история о начинающей актрисе, которая, ожидая своего шанса, носит кофе успешным артистам, и о музыканте, одержимом джазом, которому приходится играть в дешёвых клубах, чтобы сводить концы с концами. Их встреча становится для обоих светлым событием, и любовь помогает выдерживать трудные дни.
Но вместе с первыми удачами приходит и другое испытание — известность и признание. Постепенно растущая карьера меняет их окружение и ритм жизни, и то, что раньше объединяло, начинает расходиться в разные стороны. Их чувства остаются сильными, но испытание славой оказывается куда сложнее, чем бедность и ожидание.