Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое уличных проходимцев перебиваются мелкими делами и крутятся под крылом местного авторитета Сергея Михайловича. В какой-то момент Серега с Саймоном получают новое задание — привезти к боссу химика, разбирающегося в производстве «белого товара». Но ребята срывают поручение, и вместо расправы хозяин решает дать им возможность реабилитироваться.
Чтобы исправить положение, им поручают поехать в одну фирму и устроить обмен чемодана с наличкой на чемодан с порошком. Сделка кажется простой, но все переворачивается, когда перед выходом их встречает засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — уже ждут, ведь продажные полицейские из окружения Сергея Михайловича заранее подсуетились и подставили его людей.
